ベトナム航空貨物市場の規模と成長率
6Wresearchの社内データベースおよび業界インサイトによると、ベトナムの航空貨物市場は2025年に14億2,100万米ドルと評価され、2026年から2032年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)約20.5%で成長し、2032年までに52億4,430万米ドルに達すると予測されています。
ベトナム航空貨物市場のハイライト
| レポート指標 | 詳細 |
| レポート名 | ベトナム航空貨物市場(2026-2032年) |
| 2025年の市場規模 | 14億2,100万米ドル |
| 2032年の市場規模 | 52億4,430万米ドル |
| 2025年~2032年の絶対成長額 | 38億2,330万米ドル |
| 2026年~2032年のCAGR | 20.50% |
| 年間成長率のピーク | 2028年に22.6% |
| 予測期間 | 2026年~2032年 |
| 過去データ | 2022年~2025年 |
| 基準年 | 2025年 |
| 2025年の主要サービス | 航空貨物輸送(シェア47%) |
| 最も成長の速いサービス | 航空貨物フォワーディング(CAGR 23.4%) |
| 2025年の主要輸送モード | スタンダード(シェア41%) |
| 最も成長の速い輸送モード | エクスプレス(CAGR 24.1%) |
| 成長分野 | 輸出志向の電子機器物流および越境小口荷物配送 |
| 主なエンドユーザーまたは主な調達主体 | 電子機器メーカー、衣料品・履物の輸出業者、オンライン販売事業者、医薬品流通業者、生鮮品の輸出業者、貨物フォワーダー、郵便事業者 |
ベトナム航空貨物市場の年別成長率と主な推進要因(2022年~2032年)
このグラフは、2022年から2032年までのベトナム航空貨物市場の年間成長率を示しており、着実な上昇傾向と、予測期間中に見込まれる市場拡大を浮き彫りにしています。
| 年 | 推定年間成長率(%) | 市場の背景 |
| 2022年 | 16.8 | 2022年3月のベトナムの国境再開により、旅客便が復活し、それに伴う貨物搭載スペースも回復しました。 |
| 2023年 | 13.1 | パンデミック後の世界的な消費者需要の正常化と航空貨物運賃の下落により、ベトナムの輸出業者の出荷量と収益が減少しました。 |
| 2024年 | 17.6 | 電子機器の堅調な輸出と過去最高水準の外国直接投資の実行額により、ベトナム北部の製造拠点からの航空貨物量が増加しました。 |
| 2025年 | 15.9 | 2025年4月の米国の関税発表により、駆け込み出荷が発生し、その後は年間を通じて太平洋横断の輸出量が落ち着きました。 |
| 2026年 | 19.2 | Vietnam Airlinesが貨物専用機を導入する見通しで、旅客機の貨物室に頼らない運航スケジュールの管理と輸送能力を輸出業者にもたらすとみられます。 |
| 2027年 | 21.8 | 半導体パッケージングおよび電子機器組立の生産拡大により、工業団地からの高付加価値な航空輸送が増加する見込みです。 |
| 2028年 | 22.6 | ロンタイン国際空港の第1期貨物ターミナルが拡大し、大型貨物機の運航事業者を引き付けると予測されています。 |
| 2029年 | 20.1 | 新たに追加された輸送能力が需要に追いつくとみられ、施設が通常の稼働水準に達するにつれて成長が緩やかになる見通しです。 |
| 2030年 | 18.9 | 小口荷物の取扱量の増加と、一部の地域貨物が鉄道や海上輸送へ徐々に移行することが、成長を牽引する見込みです。 |
| 2031年 | 21.3 | 電子通関やデジタル貨物コミュニティシステムの利用拡大により、滞留時間が短縮され、取扱量が増加すると期待されています。 |
| 2032年 | 19.7 | 収益基盤の拡大と輸出品目の成熟により、増分のパーセンテージ成長が抑えられると見込まれています。成長。 |
ベトナム航空貨物市場の概要
ベトナムの航空貨物市場は、今後数年間で急速な成長が見込まれています。この市場は、ベトナムの空港を経由して、エクスプレス、スタンダード、エコノミーの各商品で輸送される航空貨物輸送、航空貨物フォワーディング、航空郵便、およびこれらに関連する取扱サービスで構成されています。成長を支えているのは、北部の製造業集積地からの電子機器輸出、国境を越える小包の流れの拡大、2026年12月に予定されているロンタイン国際空港の開港、そしてベトナム航空による貨物専用機導入に向けた準備です。しかし、国際貨物の80%以上は外国の航空会社が輸送しており、取扱量もノイバイ空港に集中しているため、輸出業者は混雑の影響を受けやすい状況にあります。
市場ダイナミクスの影響分析(2026年~2032年)
| 要因 | 種類 | 影響度 | 主に影響を受けるセグメント |
| 電子機器および衣料品の輸出拡大 | 促進要因 | 高 | 航空貨物フォワーディング |
| ロンタイン国際空港の開港 | 促進要因 | 高 | 航空貨物輸送 |
| 国内航空会社による貨物専用機の導入 | 機会 | 高 | 航空貨物輸送 |
| 国境を越える小包配送の拡大 | 機会 | 高 | エクスプレス |
| 外国航空会社への依存 | 抑制要因 | 高 | 航空貨物輸送 |
| 海上輸送と比べたコスト割高感 | 抑制要因 | 中 | エコノミー |
| 税関データ交換が部分的にしかデジタル化されていないこと | 課題 | 中 | スタンダード |
| 認定を受けた取扱スタッフの不足 | 課題 | 中 | その他 |
ベトナム航空貨物市場における促進要因の評価(2026年~2032年)
以下は、主な促進要因と、それらが市場ダイナミクスに与える影響です。
| 促進要因 | 主に影響を受けるセグメント | 重要な理由(根拠) |
| 輸出志向の電子機器製造 | 航空貨物フォワーディング | バクニン省とタイグエン省からの高付加価値な電子機器の輸出が、混載航空貨物の需要を支えています。 |
| 越境Eコマースの拡大 | エクスプレス | オンライン購入の増加と、納期が重視される国際配送の拡大により、エクスプレス小包サービスの需要が高まっています。 |
| ロンタイン国際空港の開港 | 航空貨物輸送 | 新空港の処理能力により、貨物取扱の改善と周辺の工業団地との接続性の向上が期待されています。 |
| 貨物専用機の導入 | 航空貨物輸送 | 貨物専用機は運航スケジュールの柔軟性を高め、ベトナムの輸出貨物の輸送能力を拡大します。 |
| サプライチェーンの移転と外国投資 | スタンダード | 製造拠点の移転と外国投資により、生産用資材と完成品の輸送量が増加しています。 |
ベトナムの航空貨物市場は、2026年から2032年の予測期間中に、年平均成長率(CAGR)20.5%という力強い成長が見込まれています。 ベトナムの航空旅客数は2025年に過去最高の8,350万人を記録し、旅客ネットワークの拡大によって国際路線の貨物輸送能力が広がっています。これにより、地域路線における輸出業者の単位コストが低下しています。さらに、家計所得の上昇に伴い、迅速で信頼性の高い配送を必要とする高級消費財、医薬品、医療機器の輸入が増加しています。
ノイバイ空港とタンソンニャット空港周辺でのコールドチェーン倉庫の拡充により、生鮮果物、水産物、医薬品の航空輸出が可能になっています。加えて、民間の物流事業者も、仕分けの自動化、追跡システム、取扱機器を航空貨物に取り入れており、信頼性が向上し、より付加価値の高い貨物を引き付けています。
ベトナム航空貨物市場における抑制要因の評価
以下は、主な抑制要因と、それらが市場ダイナミクスに与える影響です。
| 抑制要因 | 主に影響を受けるセグメント | 重要な理由(根拠) |
| 外国航空会社への依存 | 航空貨物輸送 | 外国の航空会社がベトナムの国際航空貨物の80%以上を取り扱っているため、国内の航空会社は輸送能力や運賃を自ら管理することが難しくなっています。 |
| 旅客機の貨物室への依存 | スタンダード | 旅客便への依存により、貨物の輸送能力、運航スケジュールの柔軟性、重量物や大型貨物の輸送が制限されています。 |
| ノイバイ空港への取扱量の集中 | 航空貨物フォワーディング | ノイバイ空港は2026年上半期に55万400トンを取り扱い、混雑リスクと北部のフォワーディングコストを押し上げています。 |
| 米国の関税の影響 | エクスプレス | ベトナム製品に対する米国の関税は輸出コストを押し上げ、任意性の高い貨物や太平洋横断の貨物量を減少させる可能性があります。 |
| 海上輸送と比べたコスト割高感 | エコノミー | 航空貨物運賃の高さと国全体の物流コストの高さから、価格に敏感な荷主はより安価な海上輸送を選択する傾向があります。 |
ベトナム航空貨物市場の課題
ベトナムの航空貨物市場はいくつかの課題に直面しています。たとえば、2025年に貨物が約20%増加したことから、空港インフラが大きな障害となっています。その結果、航空機の折り返し時間や輸出業者の待ち時間が長くなっています。ロンタイン空港は、2026年9月から3か月間の試験運用を完了し、荷主が貨物量を確約する前に、南部の工業団地への良好な道路アクセスを示す必要があります。
さらに、関係機関間の税関データ共有は部分的にしかデジタル化されておらず、検査の遅れが生鮮品や納期重視の貨物に追加コストをもたらしています。危険物や温度管理貨物を扱う認定取扱者は、認定を24か月ごとに更新する必要があるため数が少なく、サービスの高度化が制限されています。また、独自のネットワークを運営するグローバルインテグレーターも、国内フォワーダーの利益率を圧迫しています。
ベトナム航空貨物市場のトレンド
以下は、ベトナム航空貨物市場の成長を形作っているトレンドの一部です。
- 貨物輸送能力から貨物専用機への移行:ベトナム航空は2026年に貨物専用機の導入を計画しており、旅客便への依存を減らす見込みです。これは、貨物機のリース会社、整備事業者、およびワイドボディ機に対応した地上取扱業者に利益をもたらします。
- 単一ゲートウェイから複数ゲートウェイへの貨物フローの移行:ロンタイン国際空港は2026年12月1日に開港し、南部の輸出貨物をドンナイ省へ引き寄せる見込みです。フォワーダーは近隣に施設を計画しており、荷主に混雑したノイバイ空港の代替手段を提供します。
- 国内貨物から国際貨物中心の構成への移行:2025年のベトナムの航空貨物量に占める国際貨物の割合は74.7%となり、輸出の拡大と越境小包の増加が後押ししました。通関業者、輸出梱包業者、混載サービス事業者が最も恩恵を受けます。
ベトナム航空貨物市場における投資機会
ベトナム航空貨物市場における投資機会の一部を以下に示します。
- ロンタイン貨物ターミナルおよび物流パーク:SATSとVietnam Airlinesは、120万トン規模の第1期施設を計画しています。投資家は、Vietnam Airlinesまたは認可を受けた地上取扱業者とのジョイントベンチャーを通じて、倉庫、冷蔵室、仕分けシステムを提供できます。
- 貨物専用機のリースおよびACMIサービス:ベトナムの航空会社は貨物専用機への移行を進めていますが、保有機数は少数にとどまっています。リース会社は、現地の認定パートナーを通じて、乗務員、整備、保険を含む貨物専用機をVietnam AirlinesやVietjet Airに提供できます。
- ノイバイ空港とタンソンニャット空港での温度管理取扱:医薬品、果物、水産物の輸出には一貫したコールドチェーン物流が必要ですが、空港の冷蔵保管施設は限られています。投資家は、冷蔵室や取扱エリアを整備し、IATA CEIV Pharma認証の取得を目指し、フォワーダーと提携することができます。
ベトナム航空貨物市場の主要企業
以下は、ベトナム航空貨物市場の拡大に大きく貢献している主要企業の一部です。
1. Vietnam Airlines
| 会社名 | Vietnam Airlines |
| 設立年 | 1956年 |
| 本社所在地 | ベトナム、ハノイ |
| 公式ウェブサイト | こちらをクリック |
Vietnam Airlinesはベトナムの国営フラッグキャリアであり、旅客機材と貨物サービスを通じて定期的な貨物輸送能力を提供しています。輸出業者向けの国内航空貨物輸送の提供会社としての役割を担っています。
2. Vietjet Air
| 会社名 | Vietjet Air |
| 設立年 | 2007年 |
| 本社所在地 | ベトナム、ハノイ |
| 公式ウェブサイト | こちらをこちら |
Vietjet Airは、国内線および国際線のネットワーク全体でベリーカーゴ(旅客機の貨物室)の輸送力を提供する民間のローコストキャリアです。ベトナムの空港発の地域航空貨物および小口貨物の輸送を支えています。
3. DHL Express
| 会社名 | DHL Express |
| 設立年 | 1969年 |
| 本社所在地 | ドイツ、ボン |
| 公式ウェブサイト | こちらをクリック |
DHL Expressは、ベトナムに確固たる拠点を持つグローバルな国際エクスプレス・物流インテグレーターです。製造業者、オンライン販売事業者、貿易会社向けに、時間指定の国際貨物を取り扱っています。
4. FedEx Express
| 会社名 | FedEx Express |
| 設立年 | 1971年 |
| 本社所在地 | アメリカ合衆国、メンフィス |
| 公式ウェブサイト | こちらをクリック |
FedEx Expressは、ベトナムの輸出企業をアジア、北米、欧州の市場に結ぶグローバルな物流事業者です。高額貨物向けに、国際エクスプレス輸送とドア・ツー・ドアの配送サービスを提供しています。
5. UPS
| 会社名 | UPS |
| 設立年 | 1907年 |
| 本社所在地 | アメリカ合衆国、アトランタ |
| 公式ウェブサイト | こちらをクリック |
UPSは、国際航空ネットワークと現地パートナーを通じてベトナムの荷主にサービスを提供する、グローバルな小口貨物配送・サプライチェーン企業です。輸出向け小口貨物および越境物流サービスに貢献しています。
ベトナム航空貨物産業における政府の取り組み
ベトナムの航空産業は、2023年に決定第648/QD-TTg号に基づいて発出された、2050年を見据えた2021年~2030年の国家空港マスタープランによって方向付けられています。同計画は2030年までに約30空港を整備することを目標とし、航空貨物を物流と連動した成長のための優先分野と位置付けています。国会は2015年に決議第94/2015/QH13号を通じてロンタイン国際空港プロジェクトを承認し、旅客と貨物の両面で国内第2の主要ハブを整備することとなりました。
実施は、建設省、ベトナム民間航空局、およびベトナム空港総公社が主導しており、同公社はドンナイ省の約5,000ヘクタールの敷地でロンタイン空港を建設しています。商業運航は2026年12月に開始予定で、ベトナム税関は空港での貨物の引き取りを迅速化するため、VNACCS/VCISを通じた電子通関の拡大を引き続き進めています。
ベトナム航空貨物市場の将来展望
ベトナム航空貨物市場は、今後数年間で急速に成長すると予測されています。今後の成長は、貨物取扱を製造業集積地に近づけ、国際航空会社との接続性を高める新たな空港の処理能力によって形作られていくでしょう。デジタル通関と貨物追跡により、通関時間が短縮され、納期が厳しい貨物の信頼性が向上します。
さらに、倉庫、冷蔵・冷凍保管施設、荷役機器に対する民間投資の拡大により、各ゲートウェイ全体でサービス品質が一段と高まるでしょう。計画文書では、2025年の180万トンに対し、2030年までに空港で年間約435万トンの貨物を取り扱うと予測されています。加えて、国内航空会社の機材拡充と外国航空会社の新規参入により、輸出企業にとっての路線の選択肢が広がるでしょう。
市場セグメンテーション分析
本レポートでは、ベトナム航空貨物市場を主要セグメントごとに包括的に調査しています。下図は、2025年の市場シェアで首位のセグメントと、2026年~2032年の年平均成長率(CAGR)で最も急成長するセグメントを示しており、その後に各セグメントの詳細な分析を掲載しています。
サービス別 – 航空貨物輸送が首位、航空貨物フォワーディングが最も急成長する見通し
6Wresearchのリサーチアシスタントマネージャー、Summon Datta氏によると、電子機器や衣料品の輸出企業が納期の厳しい貨物についてノイバイ空港とタンソンニャット空港の定期的な輸送力に依存していることから、2025年には航空貨物輸送が47%のシェアで市場をリードしました。一方、バクニン、ハイフォン、ホーチミン市のフォワーダーがロンタイン空港の開港に先立って貨物の混載を進めていることから、航空貨物フォワーディングは2026年~2032年にCAGR 23.4%で最も急成長すると見込まれています。
輸送モード別 – スタンダードが首位、エクスプレスが最も急成長する見通し
2025年のベトナム航空貨物市場シェアでは、韓国、日本、米国向けに部品や完成品を計画的かつ定期的に出荷する受託製造業者に支えられ、スタンダードが約41%を占めました。同時に、エクスプレスセグメントは越境オンライン販売事業者の存在と、アジア域内での数日以内の配送需要に支えられ、2026年~2032年に24.1%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。
注記:本レポートに示す市場規模の推計および成長予測は、入手可能な最新の業界データ、政府刊行物、および一次調査のインプットを活用した、6Wresearch独自の予測手法に基づいています。
本レポートの主な魅力
- 10年分の市場数値
- 2022年から2025年までの過去データ
- 基準年 2025年
- 2032年までの予測データ
- 市場に影響を与える主要業績評価指標
- 今後の主要な動向とプロジェクト
レポートの主なハイライト：
- ベトナム航空貨物市場の見通し
- ベトナム航空貨物市場の市場規模、2025年
- ベトナム航空貨物市場の予測、2032年
- 2022年~2032年のベトナム航空貨物の収益および輸送量の過去データと予測
- ベトナム航空貨物市場のトレンドの変遷
- ベトナム航空貨物市場の促進要因と課題
- ベトナム航空貨物の価格動向
- ベトナム航空貨物のポーターのファイブフォース分析
- ベトナム航空貨物産業のライフサイクル
- 2022年~2032年のサービス別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年の航空貨物輸送別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年の航空貨物フォワーディング別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年の航空郵便別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年のその他別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年の輸送モード別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年のエクスプレス別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年のスタンダード別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- 2022年~2032年のエコノミー別ベトナム航空貨物市場の収益および輸送量の過去データと予測
- ベトナム航空貨物の輸出入貿易統計
- サービス別の市場機会評価
- 輸送モード別の市場機会評価
- ベトナム航空貨物の主要企業の市場シェア
- 技術・運用パラメータによるベトナム航空貨物の競合ベンチマーキング
- ベトナム航空貨物の企業プロファイル
- ベトナム航空貨物の主要な戦略的提言
対象市場
本レポートでは、以下の市場セグメントについて幅広く調査しています。
サービス別
- 航空貨物輸送
- 航空貨物フォワーディング
- 航空郵便
- その他
輸送モード別
- エクスプレス
- スタンダード
- エコノミー
